Introducción

Lamudi es una plataforma inmobiliaria que se caracteriza por ofrecer opciones de propiedades que permiten mejorar la calidad de vida de las personas, mientras desarrolla una amplia oferta de servicios de consultoría en marketing para empresas inmobiliarias y desarrolladoras del mercado de bienes raíces en México.

El presente análisis tiene como intención ser un referente y una fuente de consulta para quienes quieran conocer más del mercado inmobiliario en México; el estudio hace referencia a la oferta de inmuebles que se ha generado a nivel online, el comportamiento de los precios de mercado, así como al comportamiento de la demanda de inmuebles en sus diferentes subsectores y segmentos en el canal online, que hoy es el canal líder en la generación de demanda. El segundo semestre del año pasado fue el que representó 70% de la demanda total anual, ya que hubo una tendencia al alza en cuanto a este tipo de búsquedas en general, de casas, de apartamentos, de locales comerciales, tanto en venta como en renta

Además se incluirá cómo la pandemia generada por el COVID-19 ha influido en la evolución del sector inmobiliario, tanto en los hábitos de consumo como en las tendencias de demanda y oferta.

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Reporte del

Mercado Inmobiliario 2021

*Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta información sin consentimiento por escrito de LAMUDI.

Covid- 19 y su efecto en el Mercado Inmobiliario

Al inicio del año 2020 en México se tenía previsto un crecimiento económico del 4%, sin embargo, a causa de la pandemia por el COVID-19, las previsiones fueron sufriendo modificaciones y éstas continuarán a medida que avance el proceso de vacunación, así como las nuevas medidas que tomen los gobiernos para hacer frente a las nuevas cepas del virus.

En general, la mediana de los pronósticos es de una contracción de 9.1% para 2020, mientras que para este año 2021, el consenso dice que se registrará un crecimiento de 3.5% y los primeros datos disponibles de instituciones financieras apuntan a una expansión de 2.5% en 2022.

Hemos visto a lo largo del tiempo que el sector inmobiliario tiene un comportamiento asimétrico, es decir, los niveles de oferta y demanda y, en general, los principales indicadores inmobiliarios, no suelen manifestarse de manera parecida en el subsector industrial, en el de oficinas o en el comercial, además de que los comportamientos varían por zona y región.

Sabemos que se tendrán que realizar cambios estructurales en los productos que se ofrecen (residencial, oficinas, centros comerciales, etc.) para que se adapten a las nuevas necesidades del cliente final. Los desarrolladores tienen como área de oportunidad la creación de espacios más aptos priorizando la ventilación e iluminación natural.

También hemos visto que han surgido movimientos de migración hacia colonias y ciudades secundarias, impulsados por la búsqueda de espacios más asequibles pero también funcionales para hacer frente al nuevo reto de trabajo a distancia. Regiones como el Estado de México, Querétaro o la pujante Mérida están viviendo un momento de impulso fuerte en su demanda inmobiliaria.

Creemos que el mercado inmobiliario se mantendrá en movimiento gracias a las herramientas crediticias que las autoridades e instituciones bancarias están comenzando a generar para revitalizar la economía del país.

México incrementó 67% en la demanda de propiedades residenciales, comerciales, industriales, oficinas y terrenos en venta y renta en el primer cuatrimestre de 2021 versus el primer cuatrimestre de 2020 debido a una demanda acumulada que no tomó una decisión de inversión el año pasado por los altos niveles de incertidumbre económica.

Esta es la participación en la demanda de bienes raíces por mes en México en el primer cuatrimestre de 2021: 

Así es cómo evolucionó la búsqueda de inmuebles en CDMX por Subsector en el primer cuatrimestre de 2021 en comparación con el primer cuatrimestre de 2020:

SUBSECTOR

Corporativo
Terrenos
Residencial
Comercial 
Industtial

VAR % 1º Q 2020 VS 1º Q 2021

-3%
+107%
+56.4%
+12.9%
+62.3%

% PARTICIPACIÓN A NIVEL NACIONAL

1.6%
8.9%
83.5%
4.5%
1.3%

Siendo el subsector residencial el que tiene una participación mayoritaria con el 83.5% de la demanda total de inmuebles en México, Lamudi destaca el TOP 10 de los Estados con mayor crecimiento en la demanda residencial en el primer cuatrimestre de 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020. 

Oferta Inmobiliaria Nacional a Nivel Online

A nivel nacional, podemos ver que la oferta inmobiliaria en línea concentra más del 80% de participación en Ciudad de MéxicoEstado de MéxicoQuerétaroNuevo LeónYucatánJaliscoPueblaQuintana RooVeracruzGuanajuatoCoahuila de ZaragozaBaja California Norte

Por tipo de operación, es decir, venta y renta, la oferta inmobiliaria en línea se distribuye en estos diez estados de la siguiente manera:

Por subsector la oferta inmobiliaria tiene una mayor participación en el Residencial con el 73.2%, le sigue el de Terrenos con el 13.1%, el Corporativo y el Comercial tienen el 5.3 y 5.2% respectivamente y el Industrial tiene un 3.2%

Oferta Residencial por tipo de inmueble

La Oferta Nacional Residencial en Venta tiene una tendencia hacia la venta de casas con un 60.56% de participación.

La Oferta Nacional Residencial en Renta tiene una tendencia hacia la renta de departamentos con un 65% de participación.

Oferta total en Venta vs Renta

Demanda Inmobiliaria Nacional a Nivel Online 

 A nivel nacional, podemos ver que la demanda inmobiliaria en línea concentra más del 80% de participación en CDMX, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Puebla, Guanajuato, Yucatán, Morelos, Michoacán, Veracruz, Baja California, San Luis PotosíQuintana Roo

Por tipo de operación, es decir, venta y renta, la demanda inmobiliaria en línea se distribuye en este top 10 de la siguiente manera:

Evolución de la Demanda |% Búsquedas y leads Online

Como se observa en la gráfica la demanda durante el 2020 se enfoca en su mayoría hacia el subsector residencial y en segundo lugar al de Terrenos, en tercer lugar podemos ver que está el sector Comercial; tras la pandemia podemos ver que el sector Corporativo tiene una participación minoritaria y el Industrial también tiene poca participación.

Venta Y Renta

En la gráfica podemos ver que la operación de Renta tuvo su punto más alto en el mes de febrero y el de venta durante el mes de julio, coincidiendo con el inicio de la pandemia a nivel global y con la primera mitad del año cuando se empezaron a tomar medidas por parte de las autoridades. Esta gráfica incluye todos los subsectores, Residencial, Corporativo, Industrial, Comercial y Terrenos.

Demanda Residencial Nacional por tipo de operación

 En cuanto a la demanda residencial, la mayoría de las personas han buscado casas en venta, operación que tiene una participación 79.3%

En Renta la participación de casas y departamentos es menos desigual, con una tendencia hacia la renta de casas con una participación del 53.5%

Demanda Residencial Nacional por segmento

En la siguiente gráfica se puede ver que el segmento con mayor demanda en la operación de Venta, es el de Interés Social- Económico que tuvo su punto más alto durante el mes de mayo y su punto más bajo durante el mes de diciembre.

El segmento Interés Medio mantuvo sus niveles durante el período agosto- diciembre. El segmento Residencial tuvo su participación más baja en el mes de mayo, pero después recuperó sus niveles y se mantuvo estable. De igual manera los segmentos Residencial PlusPremium, tuvieron poca participación a nivel nacional, pero no tuvieron variaciones importantes en el año.

En la operación de Renta podemos ver que a nivel nacional la demanda se inclinó hacia el Segmento Interés Social o Económico que mantuvo niveles estables. El segmento Interés Medio tuvo una caída durante los meses de mayo y junio, pero se recuperó hacia el final del año. Mismo caso que vivió el segmento Residencial. El segmento Residencial Plus vivió un aumento en la demanda durante los meses de noviembre y diciembre, y el segmento Premium tuvo un aumento durante el mes de junio, pero luego regresó a niveles anteriores de baja participación.

Créditos hipotecarios SHF Nacional

En cuanto a la distribución de créditos hipotecarios se destaca que son el Infonavit y las Instituciones bancarias quienes más financiamientos otorgan alrededor del país.

ORGANISMO

INFONAVIT

BANCA (CNBV)

SHF (FONDEO)

CONAVI

FOVISSSTE

INVI

HABITAT MEX

BANJERCITO

CFE

TOTAL

VIVIENDAS NUEVAS

183,116

82,17

6,053

5,588

24,494

4,037

627

200

110

306,401

VIVIENDAS USADAS

140,977

20,241

397


24,581



329

169

186,69

MEJORAMIENTO

150,63

139,1

71,482

64,29

44

8,066

122


22

433,76

OTROS PROGRAMAS

514

17,565

33


113




15

18,24

TOTAL

475,245

259,082

77,965

69,878

49,23

12,103

74

529

316

945,09

La preferencia de los mexicanos en cuanto al uso de los créditos hipotecarios se inclina hacia los mejoramientos y a las viviendas nuevas.

Comportamiento de los precios

Precios Promedio de casas y departamentos en venta y en renta  

DEPARTAMENTOS EN VENTA 

Precio Promedio

$6.600.000

$5.000.000

$4.810.000

$4.100.000

$4.000.000

$3.840.000

$3.800.000

$3.300.000

$2.910.000

$2.900.000

$2.500.000

$2.450.000

$2.450.000

$2.430.000

$2.400.000

$2.370.000

$2.170.000

$2.160.000

$1.900.000

$1.850.000

$1.570.000

$1.570.000

$1.240.000

$1.180.000

$1.066.000

$989.000

$980.000

$860.000

$687.000

$450.000

$450.000

$379.000

DEPARTAMENTOS EN RENTA

Precio Promedio

$28.900

$27.900

$19.200

$17.700

$16.700

$16.000

$15.400

$15.200

$13.000

$12.700

$12.600

$11.800

$9.700

$8.900

$8.600

$8.500

$8.400

$7.500

$7.500

$7.400

$7.300

$7.300

$7.000

$6.900

$6.400

$6.200

$6.000

$5.800

$5.000

$5.000

$4.000

$4.000

CASAS EN VENTA

Precio Promedio

$8.000.000

$6.260.000

$5.400.000

$4.330.000

$4.000.000

$3.700.000

$3.450.000

$3.380.000

$3.260.000

$2.995.000

$2.970.000

$2.880.000

$2.610.000

$2.600.000

$2.590.000

$2.560.000

$2.500.000

$2.340.000

$2.260.000

$2.060.000

$1.970.000

$1.950.000

$1.930.000

$1.900.000

$1.900.000

$1.840.000

$1.820.000

$1.750.000

$1.690.000

$1.650.000

$1.500.000

$1.290.000

CASAS EN RENTA 

Precio Promedio

$28.900

$24.400

$17.300

$17.000

$15.700

$15.300

$15.250

$15.000

$14.900

$14.800

$14.700

$13.700

$13.000

$12.800

$12.300

$11.800

$11.800

$11.000

$10.600

$10.250

$10.000

$10.000

$9.850

$9.800

$9.800

$9.500

$8.000

$7.700

$6.800

$6.000

$6.000

$5.400

Declaratorias

Comportamiento de la Demanda Inmobiliaria por estado

Aguascalientes

“A corto plazo, el negocio inmobiliario generará ingresos principalmente en Arrendamientos de casa habitación, mientras que en las ventas de interés social y de interés medio se beneficiarán con los Créditos Hipotecarios dada la disminución de la tasa de interés. Los inmuebles habitacionales de hasta 3.5 millones de pesos tendrán alta demanda” 

Ing. Salvador Sacal Cababie

Presidente 2021 Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI CDMX)

“Hoy por hoy es un sector que produce una gran ganancia, parte de esta ganancia la haces en la entrada, es decir, mucho de tu rendimiento en inversión lo puedes obtener desde el momento de la compra, esto aunado a que se han reducido las barreras de entrada del sector, pudiendo acceder a diferentes activos que no estaban disponibles en el mercado, permitiendo cada día más la diversificación en las inversiones inmobiliarias”

Gerardo Gómez Mendizába

Director Comercial de HIR Casa en el Interior de la República

“Hay mucha inversión en Estados como Puebla, Querétaro, Valle de Bravo, Cuernavaca... donde la gente se ha retirado a vivir con mejor calidad de vida y más económica. Lugares de Playa como Tulum, Cancún, Los Cabos, han tenido un gran auge. Dada la situación mundial de la pandemia y la situación económica por la que atravesamos, las rentas de menor costo son las más socorridas y las de mayor demanda”

Ma. de Mater De La Mora García Sainz

 Presidente APCI, Asociación de Profesionales en Comercialización Inmobiliaria

VENTA

RENTA

VENTA

RENTA

Baja California

Baja California Sur

Ciudad de México

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Colima

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas